中国红木委 车畅 毛传伟

　　2013年是我国经济和社会发展新的开局之年、发展之年。这一年，我国木材产业在机遇与挑战也中取得了较为快速的发展。2013年我国累计进口木材达7915.34万立方米(原木材积计)，同比增长17.98%，合计金额达人民币997.97亿元， 同比增长26.46%。

　　2013年我国红木的进口量和进口额较去年均发生不同程度的增长。具体分析如下：

　　一、 珍贵阔叶木材进口情况

　　国家海关木材进口数据显示，2013年我国累计进口珍贵阔叶木材(指单价在400美元以上/立方米，下同)1149.87万立方米(以原木材积计，下同)，同比增长77.21%；总金额达295.52亿元人民币(以1美元兑换6.20人民币的汇率计算，下同)，同比增长68.09%，见图I。

图I：2013年中国珍贵阔叶木材进口增量变化表

　　中国红木委分析认为：

　　1. 2013年6月份，我国从美国进口的硬木大幅增加，占我国进口珍贵阔叶木材总量的20%，使得月进口珍贵阔叶木材进口量出现猛增。10月份，随着国际木材市场旺季的到来，大量新料入市，选择余地较大，该月出现2013年我国珍贵阔叶木材进口的第二个小高峰。 

　　2. 2013年我国进口珍贵阔叶木材波动较明显，主要是受到CITES公约(《濒危野生动植物种国际贸易公约》)，以及东南亚与非洲部分出口国加大对其珍贵阔叶木材出口管制的影响。同时，市场预期的不明朗，部分珍贵阔叶木材(如红木、柚木等)价格高涨，也在不同程度影响到进口形势。

　　3. 2013年，海关执行的打击非法红木进口贸易专项活动，在一定程度上抑制了部分红木需求，导致下半年珍贵阔叶木材进口增长较为缓慢。

　　4. 从总体上看，2013年我国进口珍贵阔叶木材总量与总金额持续持增长，表明国内对高档珍贵阔叶木材的需求稳步增长。

　　(一) 其中，进口珍贵阔叶原木的情况

　　2013年，我国珍贵阔叶原木累计进口272.3万立方米，同比下降1.7%；总金额达人民币117.18亿元，同比增长20.51%，原木进口单价较2012年同期上涨了22.58%。

　　中国红木委分析认为：

　　1. 2013年我国珍贵阔叶木材原木进口量略有下滑的原因是，受到CITES公约的影响，东南亚木材出口国加大了对本国出口原木的限制；第二，我国海关在三季度执行的打击非法木材贸易行动，对木材进口产生一定影响。但进入10月份珍贵阔叶原木又出现大幅攀升，这表明国内市场需求依旧强劲。

　　2. 2013年珍贵阔叶木材原木进口单价同比上涨明显，一方面是市场供求矛盾带来价格上涨；另一方面，国际运输成本的大幅上涨也是导致价格上涨的原因之一。

　　(二) 其中，进口珍贵阔叶锯材的情况

　　2013年，我国累计进口珍贵阔叶木材锯材618万立方米，同比增长136%；进口总额达人民币178.34亿元，同比增长126%，持续大幅上升；进口单价较去年同期下降了3.82%。2013年我国珍贵阔叶锯材的进口量继续超过其原木的进口量，是原木进口量的2.2倍。

　　中国红木委分析认为：

　　1. 2013年，我国珍贵木材制品市场整体趋好，尤其红木行业呈现积极发展势头，部分制品甚至出现脱销，市场的巨大需求拉动下游厂商对原料的需求，甚至一度出现揽货现象。

　　2. 受到美国大幅增加对我国珍贵阔叶锯材出口的影响，从2013年6月开始，我国珍贵阔叶木材锯材的进口增长尤为明显。去除从美国进口部分，2013年我国珍贵阔叶锯材的进口较去年相比基本持平，略有增长。

　　3. 由于原木进口成本的上涨，国内一些企业加大在东南亚等地木材出口国半成品加工工厂等的投入，增加对木材半成品的进口。

　　4.  此外，越来越多木材出口国宣布限制原木出口政策，要求对原木加工再出口。这将对今后我国木材进口形势将会产生较大影响。

　　(三) 珍贵木材来源地分析

　　从珍贵阔叶木材进口来源地看，传统“南洋地区”(包括东南亚、南亚、大洋洲部分国家)依旧是我国珍贵阔叶木材的主要来源地，约占进口总量的53%(同比下降4%)；非洲地区占我国红木进口的40%(同比上升2%)；中南美洲地区占7%(同比上升2%)。见图II。

图II: 2013年中国珍贵阔叶木材进口源地比重图

　　其中，2013年中国珍贵阔叶原木进口源地比重发生以下变化，“南洋地区”占我国珍贵阔叶木材原木进口总量的47%(同比上升16%)，非洲地区占49%(同比下降15%)，中南美洲地区占4%(同比下降1%)。

　　在锯材进口方面，其所在比重如下，“南洋地区”占我国珍贵阔叶木材原木进口总量的60%(同比下降17%)，非洲地区占28%(同比上升11%)，中南美洲地区占12%(同比下降6%)。

　　中国红木委综合各方面信息概括如下：

　　1. 受地理位置、树种需求等因素的影响，传统“南洋地区”一直是我国珍贵阔叶木材进口的最重要来源地。但随着该地区珍贵木材保有量的减少，以及有关国家对木材出口的限制，其占我国进口份额逐渐减小，而非洲地区则呈上升趋势。

　　2. 东南亚木材市场珍贵木材原木进口保持稳步增长，锯材则表现出量降价涨的态势。受东南亚国家木材出口政策的影响，这一态势将持续一段时间。

　　3. 非洲在我国珍贵阔叶木材进口的比重越发重要，但2013年该市场表现平淡，价格变化也相对较小。

　　4. 中南美洲木材市场较为特殊，受地理因素的影响，尽管其珍贵阔叶木材储量较大，部分木材甚至在国内木材市场脱销，但其占我国进口比重一直较小；中南美洲木材需要行业重点认识。

　　二、 海关红木类进口数据分析

　　我国海关木材类进口数据显示，2013年我国累计进口红木达119.58万立方米，同比增长51.67%；其中红木原木进口105.63万立方米，同比增长39.51%；锯材进口9.82万立方米，同比增长32%。红木进口总金额达85.58亿元人民币，同比增长52.48%。在进口单价上，红木原木进口单价较2012年同期上涨了10.84%，锯材单价与去年同期相比上涨了4.48%。

　　2013年我国红木进口量继续保持大幅增长，反映国内红木市场的巨大需求，行业处于快速发展。

　　此外，2013年6月生效的CITES公约，也是推动红木进口上升，推高进口红木价格的重要原因之一。

　　红木原木依旧是我国红木进口的主要形式，占红木进口的90%以上。但随着东南亚与非洲多个国家限制其红木原木出口政策的实施，这一比重将会较大变化。

　　2013年进口红木锯材表现比较平稳，一方面锯材市场受出口国原木出口政策和采伐季节性影响相对较小；另一方面，锯材进口价格受到东南亚与非洲两个木材市场价格互相均衡的影响，波动较小。

　　三、结束语

　　从2013年我国红木进口形势分析中可以看出，我国红木市场处于回暖趋好态势，尤其第三季度表现的尤为突出。

　　在市场巨大需求的作用下，红木进口数量与价格都处于上行状态；受到CITES公约(《濒危野生动植物种国际贸易公约》)的影响，部分红木(交趾黄檀、大果紫檀)价格更是翻倍增长，进而也刺激了市场需求。

　　2013年三大主要珍贵阔叶木材市场反应不尽相同，东南亚木材市场持续上扬；非洲木材市场则稍显冷淡；中南美洲木材市场在我国红木进口占有份额不足，随着市场对其认识的加深，该地区木材有可能成为下一个市场热点。

　　从分析报告可以看出，我国进口珍贵阔叶木材锯材数量超过其原木数量已趋于常态化，尤其在东南亚与非洲多个国家相继宣布限制其原木出口以后，这一变化将表现的更为突出。

　　综合当前红木市场形势可以看出，资源对行业发展的掣肘作用愈发明显，合理用材，减少资源浪费已成为当务之急。中国红木委认为，行业当积极做好结构调整与规划，以创新带动发展；大力建设行业标准，以“诚信”和“文化”为导向，培育终端市场；探索红木进口新型模式，改变红木资源进口的被动局面。对红木进口形势保持高度关注，以应对国际市场变动。

　　从2013年中国红木进口形势可以看出，国际木材贸易政策变动给国际红木市场价格变动带来的影响尤为显著。随着更多木材出口国加入限制红木出口的行列，红木价格上行压力增大。行业企业应予以足够关注。