文/马学东

　　2010年春拍，北京保利以总成交额33亿元收官，刷新了中国艺术品单季拍卖成交额的世界纪录。与此同时，中国嘉德、北京匡时、北京翰海等公司也相继打破本公司的单季拍卖总成交纪录。至此，内地拍卖行经过18年的发展，终于在成交额上首次超越香港佳士得和香港苏富比两家巨头，中国顶尖拍卖公司的格局也由此发生了变化。

　　北京确立亚洲区新的拍卖中心地位

　　2007年下半年至2010年上半年，中国艺术品拍卖市场完成了一次“V”型反转，正是在这个过程中，拍卖市场的格局也出现了新的变化。最值得一提的变化就是北京作为亚洲区新的拍卖中心地位的确立。

　　按照区域市场的概念来划分的话，2009年下半年至2010年上半年，在区域市场成交额的份额上，北京依然独占鳌头。并且与往年最大的不同，这次北京与香港拉开了距离。北京地区拍卖公司的成交额达到了创纪录的206.03亿元，这是2008年下半年至2009年上半年同期北京地区拍卖取得的61.64亿元成交额的3.34倍。北京所占整个拍卖市场的份额更是达到59%，与2008年下半年至2009年上半年所占47%的市场份额相比提高了12%。港澳台地区拍卖市场创出的成交额为79.58亿元，与2008年下半年至2009年上半年同期取得的42.69亿元相比则有86.41%的增长，但港澳台地区拍卖公司所占拍卖市场成交额的份额却从33%下降到23%。上海地区拍卖公司的总成交额有明显的增长，达到了36.82亿元，这是2008年下半年至2009年上半年同期上海地区拍卖公司取得的15.03亿元成交额的2.44倍，所占市场的比例为11%，与2008年下半年至2009年上半年所占整个拍卖市场的份额持平。广州地区的成交额8.12亿元，所占整体市场的份额为2%。其它地区的成交额17.16亿元，所占的市场份额5%，与2008年下半年至2009年上半年同期相比下降了1%。所以从2007年至今，北京地区拍卖公司所占整个拍卖市场的份额增长势头强劲，北京作为亚洲地区新的艺术品拍卖中心地位其实已经确立。

　　2009年下半年至2010年上半年各区域市场成交份额图 

地区	成交总额（万元）	上拍量	成交量
北京	2060331.09	127862	93701
上海	368204.10	44469	31308
广州	81152.63	11904	7789
港澳台	795826.26	21720	16169
其他	171625.91	26772	18330
总计	3477139.99	232727	167297

　　顶尖拍卖公司格局发生变化

　　2009年下半年至2010年上半年，香港苏富比和香港佳士得这两家老牌拍卖公司在成交额方面首次被内地顶尖的拍卖公司北京保利和中国嘉德所超越。在内地拍卖市场发展到第18个年头的时候，内地拍卖公司首次在与香港这两家拍卖公司的竞争中“取胜”。拍卖公司之间竞争格局正在悄然地发生变化

　　2009年下半年至2010年上半年成交额前10位拍卖公司中，北京地区的拍卖公司有北京保利、中国嘉德、北京翰海、北京匡时、中贸圣佳、北京中嘉6家入围。香港只有香港佳士得、香港苏富比两家入围，上海地区有西泠拍卖和上海天衡两家公司入围。2008年下半年至2010年上半年成交额前10名的拍卖公司名单中，北京地区拍卖公司有6家、上海1家、香港3家。去年的北京诚轩以及长风拍卖(香港)这两家公司今年未能入榜，今年前10位中的新面孔是上海天衡拍卖和中贸圣佳拍卖公司。

　　这份榜单两年间最大的变化就是2008年下半年至2009年上半年的第一、二名和第三、四名在2009年下半年至2010年上半年交换了位置。这一年度北京保利春季、秋季拍卖共举行了48场拍卖，创出了48.74亿元的成交额，不仅成为内地拍卖成交额最高的公司，也首次将香港佳士得和香港苏富比两家拍卖公司甩在身后，所占拍卖市场总成交额的份额为14.01%，与2008年下半年至2009年上半年该公司取得的9.72亿元的成交额相比，增长了5.02倍。中国嘉德紧随保利之后，2009年下半年至2010年上半年，举行了53场拍卖，成交额达到了36.60亿元，与2008年下半年至2009年上半年取得的9.01亿元的成交额相比，成交额增长了近4倍，36.60亿元也是嘉德自成立以来公司年度成交额的新高！2009年下半年至2010年上半年，香港佳士得24场拍卖会共取得了34.69亿元的成交额，与2008年下半年至2009年上半年取得的19.30亿元成交额相比，成交额增长了15亿多。2009年下半年至2010年上半年，香港苏富比公司共举行了20场拍卖会，取得了28.92亿元的成交额，与2008年下半年至2009年上半年相比取得的15.74亿元的成交额相比，增长接近1倍。

　　内地拍卖公司实力提升

　　内地和香港拍卖公司成交额排名的变化说明在经过18年的发展之后，内地的拍卖公司终于有能力与香港佳士得和香港苏富比这两家老牌公司掰掰手腕了。这样的市场变化有客观原因，香港苏富比和香港佳士得这两家公司拍卖策略主要以走精品路线为主，因此设置的专场数量明显比中国嘉德和北京保利等国内的拍卖公司要少。另外，香港这两家拍卖公司在拍品的种类上主要以瓷器杂项、珠宝翡翠、油画和当代艺术品为主，在拍品类型上缺少内地拍卖公司具备的市场广度。但排名发生变化的主要原因其实还是要归结为内地拍卖公司自身实力的提升，无论是拍品的资源的竞争上，还是拍卖模式的创新上，以及从拍品种类的拓展上，内地拍卖公司逐渐追赶并超越这两家老牌香港拍卖公司。另外，从艺术品拍卖市场交易热点的转换上看，2009年秋季到今年秋季市场这一轮交易的热点是在古代和近现代书画。去年秋季拍卖到今年春季拍卖，几件成交过亿元的书画被北京保利和中国嘉德这两家公司分别包揽，而反观香港苏富比多年前早已取消古代书画专场拍卖，香港佳士得虽有古代书画拍卖业务但无论是拍品的品质还是拍品的数量上均无法与内地拍卖公司抗衡。而前几年市场交易的热点是古董类拍品与当代艺术品，这两类拍品恰恰是这香港这两家公司的强项。市场交易热点的转换也是香港这两家老牌拍卖公司与内地顶尖拍卖公司竞争落于下风的另一重要原因。

　　香港苏富比2010年秋季拍卖，拍出了26.93亿元，再次创出该公司单季拍卖的成交额新高。香港佳士得、中国嘉德、北京保利秋季拍卖即将在11月份下旬接连举行，想必这几家拍卖公司在今年秋季拍卖势必会有一番龙争虎斗。

　　2009年下半年至2010年上半年成交额前10位拍卖公司

 

排名	拍卖公司	成交总额（万元）	拍卖场次
1	北京保利	487411.76	48
2	中国嘉德	366031.72	53
3	香港佳士得	346864.80	24
4	香港苏富比	289185.61	20
5	北京翰海	236697.93	41
6	北京匡时	178626.34	23
7	中贸圣佳	146224.07	30
8	西泠拍卖	125667.22	33
9	上海天衡	74198.38	12
10	北京中嘉	73377.03	3